En ung svart jente forfører sin nye nabo når han ringer på døra for å presentere seg. Hun slipper håndkleet og avslører den nakne kroppen før hun tar naboen sin opp for en knulleøkt. Hun knepper opp buksen hans for å smake på den harde, hvite pikken. Hun viser ham at svarte jenter vet hvordan de skal suge pikk. Deretter slikker naboen den svarte, våte fitta før hun glir ned på kjøttstaken for en deilig ridetur. Deretter blir hun knullet godt bakfra før de havner i misjonærstilling. Naboen ender med å sprute over hele magen og puppene til denne deilige mørkhudede baben.